Организация облигационных займов

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» предлагает услуги по организации публичного финансирования российских предприятий и субъектов федерации путем организации выпуска облигационных займов.

АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» может выступить в качестве организатора, главного андеррайтера, платежного агента и маркет-мейкера выпуска, а при необходимости рассмотрит вопрос о предоставлении промежуточного финансирования на период до размещения облигаций.

Описание услуг:

Организаторструктурирование займа, определение подходящего времени выпуска и круга возможных инвесторов и т.д.;
подготовка информационных материалов;
согласование эмиссионных документов с ММВБ и НДЦ.
Андеррайтеробеспечение полного размещения выпуска облигаций;
организация размещения облигаций.
Платежный агентвыплата купонного дохода по облигациям и номинальной стоимости;
досрочный выкуп облигаций по оферте.
Маркет-мейкерподдержание вторичного рынка облигаций